- LOUISIANA RED Guitare, Voix, Guitare acoustique
- Brian BISESI Rhythm guitar, Guitare
- Allen BATTS Piano électrique
- Willie KENT Guitare basse
- Dave JEFFERSON Drums
- and
- Willie Big Eyes SMITH Harmonica
- 1 Red's vision
- 2 Play on your harp
- 3 let me be your electrician
- 4 Red's jazz groove
- 5 Too poor to die
- 6 Red's childhood memories
- 7 Orphanage home blues
- 8 Leechie geddens
- 9 Got a home in that rock
- 10 Arlene blues
- 11 Texas jump
- 12 That Detroit thing
- 13 Millennium blues
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