- Glenn MILLER Trombone, Conductor [Coll. Jazz]
- Marion HUTTON Voix
- Ray EBERLE Voix
- Tex BENEKE Voix, Saxophone ténor
- Maurice PURTILL Drums
- Jack LATHROP Voix
- Dorothy CLAIRE Voix
- Paula KELLY & THE MODERNAIRES Voix
- Skip NELSON Voix
- others unknown
- 1 Gotta get some shut eye
- 2 Cuckoo in the clock
- 3 And the angels sing
- 4 The rhumba jumps
- 5 Fools rush in (where angels fear to tread)
- 6 Mister Meadowlark
- 7 You've got me this way
- 8 I'd know you anywhere
- 9 The air-minded executive
- 10 Peekaboo to you
- 11 Says who's? Says you, says I!
- 12 This time the dream's on me
- 13 Skylark
- 14 Dearly beloved
- 15 That old black magic
- 16 I'm old fashioned
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