- Milt JACKSON Vibraphone
- J.J. JOHNSON Trombone
- Tom RANIER Piano
- John COLLINS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- 1 Jaybone
- 2 Lament
- 3 Our delight
- 4 Bags' groove
- 5 Watch what happens
- 6 My one and only love
- 7 The jumpin' blues
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