- Matt JOHNSON Voix, Piano, Tapes
- Johnny MARR Guitare électrique
- James ELLER Guitare basse
- David PALMER Drums
- Mark FELTHAM Harmonica
- Esme LIVESEY Voice
- Warne LIVESEY Keyboards
- Pandit DINESH Percussion
- Chris WHITE Saxophone ténor
- Phill TODD Saxophone ténor
- Gavin WRIGHT Fiddle
- WIX Orgue
- Sinead O'CONNOR Voix
- Pedro HALDEMANN Bonang [gong chime]
- Ashley SLATER Trombone
- Danny CUMMINGS Percussion
- John EACOTT Flugelhorn
- 1 Good morning beautiful
- 2 Armageddon days are here (again)
- 3 The violence of truth
- 4 Kingdom of rain
- 5 The beat en generation
- 6 August & September
- 7 Gravitate to me
- 8 Beyond love
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