From Blue Note Records.
- Alphonse MOUZON Drums, Voix, Keyboards
- Tommy BOLIN Guitare
- Jay GRAYDON Guitare
- Lee RITENOUR Guitare
- Jerry PETERS Piano électrique, Orgue
- Henry DAVIS Guitare basse
- 1 Mind transplant
- 2 Snow bound
- 3 Carbon dioxide
- 4 Ascorbic acid
- 5 Happiness is loving you
- 6 Some of the things people do
- 7 Golden rainbows
- 8 Nitrolycerin
- 9 The real thing, unissued studio jam
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