- Charles MINGUS Contrebasse
- Bobby BRYANT Trompette
- Lonnie HILLYER Trompette
- Melvin MOORE Trompette
- Lou BLACKBURN Trombone
- Red CALLENDER Tuba
- Buddy COLLETTE Saxophone alto, Flûte, Piccolo
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- John HANDY III Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton, Clarinette basse
- Jaki BYARD Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Duke Ellington medley: I got bad and that ain't good*In a sentimental mood*All too soon*Mood indigo*Sophisticated lady*Take the 'A' train
- 2 Orange was the colour of her dress, then blue silk
- 3 Meditations on integration
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