Track 5 only on CD.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Jaki BYARD Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Orange was the color of her dress then blue silk
- 2 Sophisticated lady
- 3 AT-FW-YOU
- 4 Peggy's blue sky light
- 5 Good bye pork pie hat
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