Recorded February 2 & November 10, 2001 and February 24-25, 2002. Live.
- Michel PORTAL Clarinette basse, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Michel PORTAL Bandonéon
- Tony HYMAS Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Jef Lee JOHNSON Guitare
- or
- Vernon REID Guitare
- Sonny THOMPSON Guitare basse, Voix
- Michael BLAND Drums
- 1 Good bye pork pie hat
- 2 Take the Portal
- 3 On Nicollet Avenue
- 4 Domimonk
- 5 Sky tinted water
- 6 Matourmatourmatourmalet
- 7 MP on the run
- 8 Solitudes
- 9 Open season (instrumental)
- 10 Introduction to Judy Garland
- 11 Judy Garland
- 12 Shopping for black shirts
- 13 Unspoken truth
- 14 Solitudes (Slight return)
- 15 Everything must change
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