Titre LP: Groovy. Tracks 1, 3, 6, 8, 11 only on CD [previously unissued alternate takes].
- Freddie HUBBARD Trompette
- Willie WILSON Trombone
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Duke PEARSON Piano
- Thomas HOWARD Contrebasse
- Lex HUMPHRIES Drums
- 1 Minor mishap, take 3
- 2 Minor mishap, take 4
- 3 Blues for Alvina, take 3
- 4 Blues for Alvina, take 4
- 5 The nearness of you, take 3
- 6 Number five, take 3
- 7 Number five, take 5
- 8 Lex, take 2
- 9 Lex, take 4
- 10 Time after time, take 2
- 11 Apothegm, take 6
- 12 Apothegm, take 14
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