- Lee MORGAN Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Jimmy ROWSER Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Thad JONES Trompette
- Al GREY Trombone
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Hank JONES Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Suspended sentence
- 2 Minor strain
- 3 A bid for Sid
- 4 Subtle rebuttal (alternate take)
- 5 Subtle rebuttal
- 6 Tio toe
- 7 H&T blues
- 8 Friday the 13th
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