- Yuma Joe BYRNES Drums, Percussion, Whistle
- Paula FRAZA Voix, Backing vocals, Guitare
- Jamie MEAGAN Guitare basse, Guitare, Backing vocals
- Jim PASSAREELL Trompette
- Sheila SCHAT Violoncelle, Violon
- Arch STANTOU
- 1 An awful shade of blue
- 2 Wait
- 3 A place where I know
- 4 Is she lonesome now?
- 5 Your thoughts and mine
- 6 Christine
- 7 Destiny
- 8 There's someone
- 9 Like a ghost
- 10 Idly
- 11 Little black egg
- 12 You'll understand
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