- JAM SESSION:
- Miles DAVIS Trompette
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Thelonious MONK Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Miles DAVIS/LESTER YOUNG & RENE URTREGER TRIO:
- Miles DAVIS
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- René URTREGER Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Christian GARROS Drums
- Miles DAVIS QUINTET:
- Miles DAVIS
- Bobby JASPAR Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Miles DAVIS & ERWIN LEHN ORCHESTRA:
- Miles DAVIS
- Erwin LEHN Conductor [Coll. Jazz]
- Horst JANKOWSKI Piano
- Peter WHITE Contrebasse
- Herman MUTSCHLER Drums
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Introduction by Duke Ellington
- 2 Hackensack
- 3 Round about midnight
- 4 Now's the time
- 5 Four
- 6 Walkin'
- 7 Lady be good
- 8 All of you
- 9 Four
- 10 Yesterdays
- 11 Round about midnight
- 12 Walkin'
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