- Gloria LYNNE Voix
- Harry EDISON Trompette
- Sam TAYLOR Saxophone ténor
- Eddie COSTA Piano, Vibraphone
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Kenny BURRELL Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- George DUVIVIER Contrebasse
- Tom BRYANT Contrebasse
- 1 April in Paris
- 2 Stormy monday
- 3 Without a song
- 4 Just squeeze me
- 5 Little fingers
- 6 Perdido
- 7 June night
- 8 I don't know why
- 9 All day long
- 10 I can't give you anything but love
- 11 Bye, bye blackbird
- 12 They didn't believe me
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