- Joni MITCHELL Guitare acoustique, Voix
- Larry KLEIN Guitare basse, Percussion
- Bill DILLON Guitare
- Alex ACUFFIA Percussion
- David BAERWALD Voix
- James TAYLOR Guitare, Backing vocals
- Benjamin ORR Backing vocals
- Michael LANDAU Guitare
- Vinnie COLAUTA Drums
- Michael FISHER Percussion
- Don HENLEY Backing vocals
- Don ALIAS Congas
- Emil RICHARDS Percussion
- Wayne SHORTER Saxophone soprano
- Manu KATCHE Drums
- Joe SAMPLE Keyboards
- Robben FORDS Guitare
- Chuck FINDLEY Trompette
- Max BENNETT Guitare basse
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Abe MOST Clarinette
- 1 Passion play (when all the slaves are free)
- 2 Nothing can be done
- 3 A case of you
- 4 The beat of black wings
- 5 Dog eat dog
- 6 The wolf that lives in Lindsey
- 7 The Magdalene loundries
- 8 Impossible dreamer
- 9 Sex kills
- 10 The recurring dream
- 11 Harry's house / centerpiece
- 12 The arrangement
- 13 For the roses
- 14 Hejira
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