- Papa Harvey HULL Voix, Guitare
- Henry SIMS Voix, Guitare
- William HARRIS Voix, Guitare
- Charley PATTON Voix, Guitare
- Geechie WILEY Voix, Guitare
- Mattie DELANEY Voix, Guitare
- John BYRD Voix, Guitare
- Bobby GRANT Voix, Guitare
- Son HOUSE Voix, Guitare
- Robert JOHNSON Voix, Guitare
- 1 Gang of Brownskin women
- 2 Be true, be true blues
- 3 I'm leavin' town
- 4 Special rider blues
- 5 Cypress grove blues
- 6 Hang it on the wall
- 7 Eagles on a half
- 8 Tallahatchie river blues
- 9 Billy goat blues
- 10 Mean black moan
- 11 Pea vine blues
- 12 Nappy head blues
- 13 Delta blues
- 14 Dead shrimp blues
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