- Leroy WILLIAMS Voix, Harmonica
- Willie BROWN Guitare
- Joe MARTIN Speech
- David Honeyboy EDWARDS (SOLO) Voix, Guitare, Harmonica
- Fiddlin' Joe MARTIN Voix, Percussion
- Leroy WILLIAMS Harmonica
- Willie BROWN (SOLO) Voix, Guitare
- Lucious CURTIS (SOLO) Voix, Guitare
- Willie FORD (SOLO) Voix, Guitare
- Willie BLACKWELL Voix, Guitare
- Willie BROWN Guitare
- 1 Uncle Sam done called
- 2 Water coast blues
- 3 Army blues
- 4 Going to fishing
- 5 Spread my raincoat down
- 6 Wind howlin' blues
- 7 Make me a pallet on the floor
- 8 Roamin' & ramblin' blues
- 9 High lonesome hill
- 10 Pay day
- 11 Train blues
- 12 Lonesome highway blues
- 13 Mississippi river blues
- 14 Stagolee
- 15 Farmin' man blues
- 16 Santa field blues (sic)
- 17 Sto' gallery blues
- 18 Rubber ball blues
- 19 Junior's a jap girl's Christmas for his Santa Claus (sic)
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