- Jelly Jaw SHORT Voix, Guitare
- Blind Joe AMOS Voix, Guitare
- Sam COLLINS Voix, Guitare
- Charley PATTON Voix, Guitare
- Robert WILKINS Voix, Guitare
- Isaiah NETTLES Voix, Guitare
- Skip JAMES Voix, Guitare
- Son HOUSE Voix, Guitare
- Bukka WHITE Voix, Guitare
- Mississippi John HURT Voix, Guitare
- Robert JOHNSON Voix, Guitare
- 1 Snake Doctor blues
- 2 C & O blues
- 3 Early mornin' blues
- 4 Signifying blues
- 5 Mean black moan
- 6 Jesue is a dying-bed maker
- 7 Rolling stone, part 1 & 2
- 8 Mississipi moan
- 9 Cypress grove blues
- 10 The jinx blues, No.2
- 11 Black train blues
- 12 Barefoot blues
- 13 Left alone blues
- 14 Blue harvest blues
- 15 Kind hearted woman blues
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