- Arthur PETTIES (OR PETTIS) (PROB.BILL WILLIAMS) Voix, Guitare
- [solo]
- Arthur PETTIS Voix, Guitare
- [solo]
- Arthur PETTIS
- Jed DAVENPORT Harmonica
- [prob.]
- Freddie SPRUELL (AS PAPA FREDDIE) Voix, Guitare
- unknown Speech
- Freddie SPRUELL (AS PAPA FREDDIE) Voix, Guitare
- [solo]
- Mr Freddie SPRUELL Voix, Guitare
- [solo]
- Freddie SPRUELL (AS MR FREDDIE)
- Carl MARTIN Guitare
- Poor Boy LOFTON (WILLIE LOFTON) Voix, Guitare
- unknown Guitare
- unknown Voix
- Poor Boy LOFTON Voix, Guitare
- [solo]
- Willie LOFTON TRIO:
- Willie Poor Boy LOFTON
- BLACK BOB Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Kazoo
- 1 Two time blues
- 2 Out on Santa Fe blues
- 3 That won't do
- 4 Good boy blues
- 5 Quarrellin' mama blues
- 6 Revenue man blues
- 7 Milk cow blues
- 8 Muddy water blues
- 9 Way back down home (Milk cow blues)
- 10 Tom cat blues
- 11 Low-down Mississippi bottom man
- 12 4A highway
- 13 Don't cry baby
- 14 Your good man is gone
- 15 Let's go riding
- 16 Mr Freddie's Kokomo blues
- 17 It's killin' me
- 18 Poor boy blues
- 19 Jake leg blues
- 20 My mean baby blues
- 21 Dirty mistreater
- 22 Rainy day blues
- 23 Beer garden blues
- 24 Dark road blues
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