- Arthur PETTIS Voix, Guitare
- Bo CARTER Voix, Guitare
- Poor Boy LOFTON Voix, Guitare
- THE MISSISSIPPI SHEIKS
- BIG JOE AND HIS WASHBOARD BAND
- Robert JOHNSON Voix, Guitare
- Freddie SPRUELL Voix, Guitare
- Robert PETWAY Voix, Guitare
- Mississippi John HURT Voix, Guitare
- MISSISSIPPI JOOK BAND
- Tommy McCLENNAN Voix, Guitare
- 1 Out on Santa-Fe blues
- 2 I want you to know
- 3 Jake leg blues
- 4 My mean baby blues
- 5 Jail bird love song
- 6 Yodemin' fiddlin' blues
- 7 I'm through with you
- 8 When you said goodbye
- 9 Drunken hearted man, take 2
- 10 Let's go riding
- 11 My baby left me
- 12 Cotton pickin' blues
- 13 Stack O'Lee blues
- 14 Dangerous woman
- 15 Mozelle blues
- 16 Mr.So And So blues
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