- 1 Muddy water blue
- 2 Low down Mississipi bottom man
- 3 Don't cry baby
- 4 Mr.Freddie's kokomo blues
- 5 Original stack o'Lee blues
- 6 Mama you don't know how
- 7 Please don't act that way
- 8 Bad notion blues
- 9 Little girl in Rome
- 10 Jersey bull blues
- 11 Love my stuff
- 12 Your good man is gone
- 13 Way back down home
- 14 4A highway
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