- Napoleon STRICKLAND & COMO DRUM BAND:
- Napoleon STRICKLAND Fifre
- John TYTUS Snare drum
- Otha TURNER Bass drum, Fifre
- Fred MCDOWELL Voix, Guitare
- Johnny WOODS Harmonica
- Otha TURNER & COMO DRUM BAND:
- AS ABOVE BUT
- Fred McDOWELL (SOLO) Voix, Guitare
- Furry LEWIS (SOLO) Voix, Guitare
- R.L. WATSON & JOSIAH JONES:
- R.L. WATSON Guitare
- Josiah JONES Guitare
- MEMPHIS PIANO RED (SOLO) Voix, Piano
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1
Back Water Rising
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2
Shake 'Em On Down
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3
Fred's Blues
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4
Keep Your Lamp Trimmed And Burning
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5
Otha's Piece
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6
Shimmy She Wobble
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7
Write Me A Few Of Your Lines
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8
A Dark Cloud Rising
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9
Furry Lewis' Blues
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10
Walking Blues
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11
Judge Bushay Blues
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12
Memphis Rag
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13
St. Louis Blues
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14
Praying On The Old Campground & Lonesome Blues
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15
Mobile Blues
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16
Abel Street Stomp
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