- Sleepy John ESTES Voix, Guitare
- Tommy GARRY Harmonica
- Mike STEWART Guitare
- Nathan BEAUREGARD Voix, Guitare
- Bukka WHITE (SOLO) Voix, Guitare
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1
Need More Blues
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2
Little Laura
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3
Rats
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4
President Kennedy Stayed Away Too Long
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5
Nathan's Bumble Bee Blues
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6
'Bout A Spoonful
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7
Christmas Eve Blues
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8
Columbus Mississippi Blues
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9
Sad Day Blues
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10
Stuttgart, Ark.
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11
Mixed Water
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