- Joe CALLICOTT (SOLO) Guitare, Voix
- R.L. BURNSIDE (SOLO) Guitare, Voix
- Houston STACKHOUSE & THE BLUES RHYTHM BOYS:
- Houston STACKHOUSE Guitare, Voix
- Robert NIGHTHAWK Guitare basse, Guitare
- James Peck CURTIS Drums, Voix
- 1 Lonesome Katy blues
- 2 Come home to me baby
- 3 Fare you well baby blues
- 4 Country blues
- 5 Laughing to keep from crying
- 6 Love me baby blues
- 7 I rolled and I tumbled
- 8 Old Bo Weevil
- 9 Up town blues
- 10 Traveling mama blues
- 11 Fare thee well blues
- 12 Poor black Mattie
- 13 Long haired doney
- 14 Going down south
- 15 Skinny woman
- 16 I's be troubled
- 17 Catfish blues
- 18 See my jumper hangin'out on the line
- 19 I rolled and I tumbled
- 20 Walking blues
- 21 Nightmare blues
- 22 Cool water blues
- 23 Big road blues
- 24 Right around the corner
- 25 Canned heat
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