- R.L. BURNSIDE (SOLO) Voix, Guitare
- R.L. BURNSIDE
- Red RAMSEY Harmonica
- 1 Miss Maybelle
- 2 House up on the hill
- 3 Gone so long
- 4 Skinny woman
- 5 See what my buddy done
- 6 Don't care how long you're gone
- 7 Lost without your love
- 8 Shake 'em on down
- 9 Bad luck and trouble
- 10 Just like a woman
- 11 Greyhound bus station
- 12 Crying won't make me stay
- 13 Rolling and tumbling
- 14 Mellow peaches
- 15 I believe
- 16 Poor boy
- 17 Poor black Mattie
- 18 Jumper on the line
- 19 Long haired Doney
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