- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Nolan SMITH Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Art HILLERY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Ray ARMANDO Percussion
- GUEST:
- Tom WAITS Voix, Guitare
- 1 Little man
- 2 Safari walk
- 3 The blue sombrero
- 4 Mississippi lad
- 5 Three base hit
- 6 I'm not your fool anymore
- 7 Symphony on Central
- 8 Ballad for a bronze beauty
- 9 The call of love
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