Recorded November/December, 1978.
- Sean BERGIN Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Sean BERGIN Pennywhistle
- Ernst REIJSEGER Violoncelle, Bongos
- 1 Mixing it
- 2 The new one
- 3 De tovenaar
- 4 Let's make a deal
- 5 Georgies backyard
- 6 Tristan's tune
- 7 Teela nodded
- 8 The cornish alps
- 9 Yakal n'komo (A young bull crying for his mother)
- 10 D.F.U.T.C., pt.2, tk.1
- 11 D.F.U.T.C., pt.2, tk.2
- 12 Watch and play
- 13 For the folks backhome
- 14 Mistakes
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