- Grover WASHINGTON JR Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Bob JAMES Piano, Piano électrique, Conductor [Coll. Jazz]
- Eric GALE Guitare
- Gary KING Guitare basse
- or
- Phil UPCHURCH Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Ralph McDONALD Percussion
- Jon FADDIS Trompette, Flugelhorn
- Marvin STAMM Trompette, Flugelhorn
- Wayne ANDRE Trombone
- Tony STUDD Bass trombone
- Jerry DODGION Saxophone ténor
- Phil BODNER Saxophone baryton
- STRING SECTION
- 1 Earth tones
- 2 Passion flower
- 3 Mister magic
- 4 Black frost
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