With horns & strings; Tracks 5 to 9: unkown band
- Grover WASHINGTON JR Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Bob JAMES Piano, Piano électrique
- Gary KING Guitare basse
- Phil UPCHURCH Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Eric GALE Guitare
- 1 Earth tones
- 2 Passion flower
- 3 Mister magic
- 4 Black frost
- 5 The sea lion
- 6 Moonstreams
- 7 Knucklehead
- 8 It feels so good
- 9 Hydra
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