- Joe MCPHEE Pocket trumpet, Voice
- Ian NAGOSKI Electronics
- Jack WRIGHT Reeds
- Joe MCPHEE Pocket trumpet, Saxophone alto
- Michael JOHNSEN Electronics, Saxophone soprano, Musical saw
- Sean MEEHAN Percussion
- Joe MCPHEE Saxophone ténor
- James COLEMAN Theremin [thereminvox]
- Jerry LIM Guitare
- Joe MCPHEE Pocket trumpet
- [solo]
- 1 Before the fall
- 2 Night of the krell
- 3 Klatu
- 4 Homeless
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