- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Art PEPPER Saxophone alto
- George CABLES Piano, Piano électrique
- Stanley CLARKE Contrebasse, Guitare basse
- Peter ERSKINE Drums
- Roland BAUTISTA Guitare
- Paulinho Da COSTA Percussion
- Phil RANELIN Trombone
- Peter WOLF Synthetiseur
- 1 Sunshine lady
- 2 Eclipse
- 3 Blue nights
- 4 Now I've found love
- 5 I love you
- 6 Bring it back home
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