Recorded on July 7, 1966, August 3, 1965, August 12, 1966. CCO.
- Richard "Groove" HOLMES Orgue
- Gene EDWARDS Guitare
- George RANDALL Drums
- Jimmie SMITH Drums
- 1 The more I see you
- 2 The shadow of your smile
- 3 What now my love
- 4 Summertime
- 5 Misty
- 6 On the street where you live
- 7 Strangers in the night
- 8 There will never be another you
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