With three percussionists on tracks 3, 4, 8, 9, 12.
- Oscar PETERSON Piano, Voix
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Herb ELLIS Guitare
- 1 The shadow of your smile
- 2 Stella by starlight
- 3 How insensitive
- 4 Carioca
- 5 It's only a paper moon
- 6 Misty
- 7 Bossa beguine
- 8 Meditation
- 9 Mas que nada
- 10 I know you oh so well
- 11 Let's fall in love
- 12 Soulville samba
- 13 Autumn leaves
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