- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn, Voix
- Donald BYRD Leader (jazz)
- Fonce MIZELL Trompette, Clavinet, Background vocals
- Raymond BROWN Trompette
- George BOHANON Trombone
- Tyree GLENN JR Saxophone ténor
- Larry MIZELL Piano, Arrangeur, Background vocals
- Skip SCARBOROUGH Piano électrique
- Craig MULLEN Guitare
- John ROWIN Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Mayuto CORREA Congas, Percussion
- King ERRISON Congas
- James CARTER Whistle
- Kay HAITH Background vocals
- Rance ALLEN Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Fonce MIZELL Arrangeur, Keyboards
- Rod MIZELL Contrebasse
- Tom ALLEN Drums
- Bobbi HUMPHREY Flûte, Voix, Leader (jazz)
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Fonce MIZELL Trompette, Clavinet, Solina
- Fonce MIZELL Voix
- Julian PRIESTER Trombone
- Tyree GLENN JR Saxophone ténor
- Roger GLENN Vibraphone, Marimba
- Larry MIZELL Synthetiseur, Solina, Piano
- Larry MIZELL Piano électrique, Voix
- Skip SCARBOROUGH Piano, Piano électrique, Clavinet
- Chuck DAVIS Piano, Piano électrique
- Dorothy ASHBY Harpe
- Craig MULLEN Guitare
- John ROWIN Guitare
- Chuck RAINEY Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- Mayuto CORREA Congas
- James CARTER Whistle
- background vocals
- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn, Voix
- Donald BYRD Leader (jazz)
- Fonce MIZELL Trompette, Clavinet, Background vocals
- Gary BARTZ Clarinette, Saxophone alto
- Jerry PETERS Piano, Orgue
- Larry MIZELL Piano électrique, Synthetiseur, Background vocals
- Larry MIZELL Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- David T. WALKER Guitare
- John ROWIN Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums, Harmonica
- Mayuto CORREA Congas
- Stephanie SPRUILL Percussion, Background vocals
- Roger SAINTE Percussion
- James CARTER Whistle
- background vocals
- Donald BYRD
- Roger GLENN Flûte
- Fonce MIZELL Clavinet, Trompette, Voix
- Jerry PETERS Piano, Piano électrique
- Fred PERREN Synthetiseur, Voix
- David T. WALKER Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- King ERISSON Congas
- Stephanie SPRUILL Percussion
- Larry MIZELL Voix, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Bobbi HUMPHREY Flûte, Voix, Leader (jazz)
- Jerry PETERS Piano, Piano électrique
- Fonce MIZELL Clavinet, Trompette, Voix
- Fred PERREN Voix
- David T. WALKER Guitare
- Chuck RAINEY Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- Stephanie SPRUILL Percussion
- Rodney ROSS Synthetiseur, Voix
- Charles DAVIS Synthetiseur, Voix
- Larry MIZELL Synthetiseur, Voix
- Gary BARTZ Saxophone alto, Saxophone soprano, Leader (jazz)
- Larry MIZELL Keyboards
- Syreeta WRIGHT Voix
- Welton GITE Contrebasse
- Eddie HENDERSON Trompette
- John ROWIN Guitare
- James MTUME Percussion
- Bill SUMMERS Percussion
- MIZELLSTORY:
- Talita LONG Voix
- Michael HARRIS Flugelhorn
- Larry MIZELL Keyboards, Synthetiseur, Voix
- Harvey MASON Drums
- King ERISSON Percussion
- John ROWIN Guitare
- Stephanie SPRUILL Percussion
- all strings arranged
- & conducted by
- Wade MARCUS
- 1 Wind parade
- 2 Reason to survive
- 3 Change (makes you wanna hustle)
- 4 Uno esta
- 5 Design a nation
- 6 Lansanna's priestess
- 7 Fallin' like dominoes
- 8 Blacks and blues
- 9 Funked up
- 10 N R time
- 11 Think twice (Mizell Brothers 2005 remix)
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