- Lou GRASSI Drums, Percussion
- Perry ROBINSON Clarinette, ocarina
- Herb ROBERTSON Cornet, Trompette
- Steve SWELL Trombone
- Wilber MORRIS Contrebasse
- 1 Mo' Po, pt.A
- 2 Mo' Po, pt.B
- 3 Mo' Po, pt.C
- 4 We too
- 5 Air play
- 6 Train ride
- 7 Timepiece
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