- Chieli MINUCCI Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Chieli MINUCCI Voix
- George JINDA Drums, Timbales, Bongos
- George JINDA Percussion
- Alan SMALLWOOD Synthetiseur
- Steve ROBBINS Piano, Synthetiseur
- J.t. LEWIS Drums
- Mark EGAN Contrebasse
- Wayne PEDZWATER Contrebasse
- Jeff ANDREWS Contrebasse
- Mccoy TYNER Piano
- Dave GRUSIN Synthetiseur
- 1 Fountain of you
- 2 Fun in the sun
- 3 Modern manners
- 4 After one empty step
- 5 The toy shop
- 6 Mystical remedies
- 7 Buttermilk falls
- 8 Valentine
- 9 Greenway north
- 10 High society
- 11 The toy shop
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