Tracks 5, 6 recorded February-March, 1934.
- GRÉGOR ET SES GRÉGORIENS:
- André PICO Trompette
- Gaston LAPEYRONNIE Trompette
- Pierre ALLIER Trompette
- Vladimir ? Trombone
- Jean NAUDIN Trombone
- André EKYAN Saxophone alto, Clarinette
- Georges THARAUD Saxophone alto, Saxophone baryton
- Alix COMBELLE Saxophone ténor, Clarinette
- André LAMORY Saxophone ténor, Clarinette
- Roger ALLIER Saxophone basse, Clarinette
- Michel WARLOP Violon
- Stéphane GRAPPELLI Piano
- or
- Michel EMER Piano
- Emile FELDMAN Guitare
- Roger Toto GRASSET Contrebasse
- ? McGREGOR Drums
- CHICAGO SYNCOPATORS (THE):
- prob. personnel:
- Pierre ALLIER
- André PICO
- Guy PAQUINET (?) Trombone
- Georges THARAUD Saxophone alto
- or
- Roger FISBACH Saxophone alto
- André LAMORY Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Edmond COHANIER Saxophone ténor
- Roger ALLIER Saxophone baryton
- Michel WARLOP
- Lucien MORAWECK Piano
- Roger GRASSET
- ? McGREGOR
- Michel WARLOP ET SON ORCHESTRE:
- Noël CHIBOUST Trompette
- Roger FISBACH
- André LAMORY Saxophone alto, Saxophone ténor
- Alix COMBELLE
- Michel WARLOP
- Lucien MORAWECK
- Edmond MASSÉ Guitare
- Roger GRASSET
- ? McGREGOR
- Léon KARTUN ET SON ORCHESTRE:
- Faustin JEANJEAN Trompette
- Gaston LAPEYRONNIE Trompette
- Isidore BASSART (?) Trombone
- Maurice JEANJEAN Saxophone alto, Clarinette
- Edmond COHANIER
- Roger ALLIER
- [prob.]
- Michel WARLOP
- Stéphane GRAPPELLI (?) Violon
- Sylvio SCHMIDT Violon
- Lucien MORAWECK (?)
- Edmond MASSÉ
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- as above but delete
- one Violon
- Michel WARLOP ET SON ORCHESTRE:
- Maurice MOUFLARD Trompette
- Pierre ALLIER
- Noël CHIBOUST
- Marcel DUMONT JR Trombone
- Isidore BASSART
- André EKYAN
- Amédée CHARLES Saxophone alto, Clarinette
- Alix COMBELLE
- Charles LISÉE Saxophone alto, Saxophone baryton
- Michel WARLOP
- Alain ROMANS Piano
- Roger CHAPUT Guitare
- Roger GRASSET
- Maurice CHAILLOU Drums
- Michel WARLOP
- Alex RENARD Trompette
- Maurice CIZERON Saxophone alto, Flûte
- Alix COMBELLE Saxophone ténor
- Michel WARLOP
- Émile STERN Piano
- Django REINHARDT Guitare
- Joseph REINHARDT Rhythm guitar
- Louis VOLA Contrebasse
- ORCHESTRE (SIC):
- André LAMORY Saxophone alto
- Jean MAGNIEN Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Jean MAGNIEN Flûte
- Michel WARLOP
- Pierre ZEPILLI Piano
- Joseph REINHARDT Guitare
- Louis VOLA
- [poss.]
- Georges PAQUAY Drums, Flûte
- Michel WARLOP ET SES QUINZE SOLISTES DE JAZZ:
- Raymond SABARITCH Trompette
- Albert PIGUILHEM Trompette
- Alex RENARD
- Christian FINOL Trombone, Trompette
- Guy PAQUINET
- Pierre DECK Trombone
- Jean MAGNIEN Saxophone alto, Flûte
- Désiré DURIEZ Saxophone alto
- Raoul COURDESSE Saxophone ténor, Clarinette
- Noël CHIBOUST Saxophone ténor
- Michel WARLOP
- Jean LUTÈCE Piano
- or
- Raoul GOLA Piano
- Louis GASTÉ Guitare
- Francis LUCA Contrebasse
- Armand MOLINETTI Drums
- CHANTERELLES ET MICHEL WARLOP ET SON ORC
- HESTRE (LES):
- LES CHANTERELLES Voix
- rest as above but de
- lete
- Pierre DECK
- Noël CHIBOUST
- Jean LUTÈCE
- or
- Raoul GOLA
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- Sylvio SCHMIDT
- Paulette IZOIRD Violon
- Raymond GOUTARD Violon
- Pierre MINGAND ET MICHEL WARLOP ET SON ORCHESTR
- E:
- Pierre MINGAND Voix
- others as above but
- delete
- LES CHANTERELLES
- and add
- Camille SAUVAGE Saxophone alto, Clarinette
- Michel WARLOP ET SON ENSEMBLE:
- Camille SAUVAGE Clarinette
- Christian WAGNER Saxophone alto
- Paul JEANJEAN Saxophone alto
- Michel WARLOP
- Paulette IZOIRD
- Raymond GOUTARD
- Sylvio SCHMIDT
- Lucien GALLOPAIN Guitare
- Roger CHAPUT
- Pierre SPIERS Harpe
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- 1 Fantaisie grégorienne
- 2 My gal Sal
- 3 All of the swing
- 4 Knick knack blues
- 5 Waiting for you
- 6 Heureux, joyeux, amoureux
- 7 Escape
- 8 Cloud castles
- 9 Magic strings
- 10 Sweet serenade
- 11 Crazy strings
- 12 Novel pets
- 13 Budding dancers
- 14 Désespérance
- 15 Doux souvenir
- 16 Kiboula
- 17 Modernistic
- 18 C'est du rythme
- 19 Verlaine
- 20 Oui
- 21 Ils sont zazous
- 22 Michou
- 23 Loubi
- 24 Prise de courant
- 25 Elyane
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