- Chris WOODS Saxophone alto, Saxophone baryton, Flûte
- Greg BOBULINSKI Trompette, Flugelhorn
- Jim McNEELY Piano
- Roland WILSON Contrebasse
- Curtis BOYD Drums
- 1 Modus operandi
- 2 Monsieur Le Bois in Paris
- 3 What that
- 4 My lady
- 5 Scufflin' along
- 6 Modus operandi, alt.
- 7 Monsieur Le Bois in Paris, alt.
- 8 What that, alt.
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