From Fire Records.
- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare, Piano
- unknown Guitare basse
- unknown Drums
- 1 Mojo hand
- 2 Coffee for mama
- 3 Awful dream
- 4 Black mare trot
- 5 Have you ever loved a woman
- 6 Glory bee
- 7 Sometimes she will
- 8 Shine on, moon!
- 9 Santa
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