- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Luther Guitar Junior JOHNSON Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano
- Calvin Fuzz JONES Guitare basse, Voix
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- MUDDY WATERS
- Sammy LAWHORN Guitare
- Pee Wee MADISON Guitare
- George Harmonica SMITH Harmonica
- Pinetop PERKINS
- Calvin Fuzz JONES
- Willie Big Eyes SMITH
- Guest:
- Bee HOUSTON Guitare
- 1 Rollin' and tumblin'
- 2 Walkin' blues
- 3 Hoochie coochie man
- 4 Can't get no grindin'
- 5 Howlin' wolf
- 6 Dust my broom
- 7 Goin' down slow
- 8 Walking thru the park
- 9 Just to be with you
- 10 She's nineteen years old
- 11 Crawlin' king snake
- 12 Honey bee
- 13 Mannish boy
- 14 Got my mojo working (1 & 2)
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