- Greg COHEN Contrebasse
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Gerry WIGGINS Piano
- Donald BAILEY Drums
- 1 Dog walk
- 2 Blue turning grey
- 3 Cracker Jack
- 4 The touch of your lips
- 5 Moment to moment
- 6 Severino
- 7 East of the sun
- 8 Milt's delight
- 9 Daydream
- 10 Darkness on the Delta
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