- Bob WILBER Clarinette, Saxophone soprano
- Antti SARPILA Clarinette, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Ulf JOHANSSON Piano, Trombone, Voix
- Sture ÅKERBERG Contrebasse
- Ronnie GARDINER Drums
- 1 Rent party blues
- 2 Naughty Phideaux
- 3 Moon song
- 4 See see rider
- 5 Alligator flop (Alligator hop)
- 6 Estrellita
- 7 It's a sin to tell a lie
- 8 Magic nights
- 9 Limehouse blues
- 10 Lester's bounce
- 11 Fascinating rhythm
- 12 Reverie
- 13 The snake charmer
- 14 These foolish things
- 15 I want a little girl
- 16 Tango à la Bechet
- 17 Gee, baby, ain't I good to you
- 18 Moments like this
- 19 Vampin' Miss Georgia
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