Acid Jazz. And guests.
- Shinichi OSAWA Guitare basse, Guitare, Percussion
- Shinichi OSAWA Keyboards, Vibraphone
- Masato NAKAMURA Saxophone ténor, Saxophone alto
- Kenji HORIE Percussion
- Hidehito OHTSUKA Saxophone alto, Flûte
- Hajime YOSHIZAWA Keyboards
- Youichiro MIZUE Trompette
- Noboru INOUE Trombone
- BRENDA Voix, Background vocals
- B-BANDJ Rap vocals
- GUESTS:
- SECRET VIBES
- BAHIA SUNSETS
- MEN AGAINST COOL
- DOUBLE DOWN
- 1 Anger (Rhymin' for original)
- 2 Voice of moon
- 3 Vibe-p-m, funky samba mix
- 4 Carnaval of colors
- 5 Souffles H
- 6 Pivot throw
- 7 High max
- 8 Day dreamin'
- 9 Dazzling
- 10 Yellow note, note in dub
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