Cet album rassemble des enregistrements figurant sur des cassettes éparses. Les morceaux datant des années comprises entre 1987 et 1994 font aussi l'objet d'un soundtrack. (AB).
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1
The yodel song
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2
Been a son (early demo)
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3
The happy guitar
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4
Clean up before she comes (early demo)
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5
Reberb experiment
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6
You can't change me / Burn my britches / Something in the way (early demo)
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7
Scoff (early demo)
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8
Desire
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9
And I love her
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10
Sappy (early demo)
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11
Letters to Frances
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12
Frances Farmer will have her revenge on Seattle (demo)
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13
She only lies
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