Track 6 only on the USA edition.
- Milt JACKSON Vibraphone
- Ray BROWN Contrebasse
- Monty ALEXANDER Piano
- Jimmie SMITH Drums
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- 1 Slippery
- 2 A beautiful friendship
- 3 Mean to me
- 4 You are my sunshine
- 5 C.M.J.
- 6 That's the way it is
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