- Jimmy SCOTT Voix
- Hank CRAWFORD Saxophone alto
- Cyrus CHESTNUT Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Grady TATE Drums
- as above but add
- Grégoire MARET Harmonica
- Jimmy SCOTT
- Grégoire MARET
- Cyrus CHESTNUT
- George MRAZ
- Grady TATE
- Jimmy SCOTT
- Joe BECK Guitare
- Jimmy SCOTT
- Grégoire MARET
- Michael KANAN Piano
- Hilliard GREEN Contrebasse
- Victor JONES Drums
- Jimmy SCOTT
- Michael KANAN
- Jimmy SCOTT
- Joe BECK Guitare
- Cyrus CHESTNUT Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Smile
- 2 Mood indigo
- 3 Imagination
- 4 Without a song
- 5 There will never be another you
- 6 How deep is the ocean?
- 7 Time after time
- 8 Blue skies
- 9 Day by day
- 10 Mood indigo (Reprise)
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