New Orleans beat/Blues.
- Jon CLEARY Voix, Keyboards, Guitare
- Jon CLEARY Guitare basse, Electric percussion
- Jeffery Jellybean ALEXANDER Drums
- Cornell WILLIAMS Voix, Guitare basse
- Earl SMITH Voix
- Nick DANIELS Voix
- Dwayne Doc PAULIN Trombone
- Joseph SAULSBURY Saxophone ténor
- Bernard FLOYD Trompette
- Brian MURPHY Trompette
- Bill SUMMERS Percussion
- Tony BRAUNAGE Percussion
- Joe SUBLETTE Saxophone ténor
- THE ARC SINGERS Voix
- BIG D Guitare
- Darrell LEONARD Trompette, Trombonium
- Jim MCMILLEN Trombone
- Ernie K-DOE Voix
- 1 Fools game
- 2 So damn good
- 3 Heavy under pressure
- 4 Unnecessarily mercenary
- 5 Port Street blues
- 6 Gettin' crazy up in here
- 7 Help me somebody
- 8 Would I lie to you?
- 9 Who's there with you
- 10 Stepping in on your thing
- 11 Salty water
- 12 Moonburn
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