- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- William HENDERSON Piano
- Stafford JAMES Contrebasse
- Eddie MOORE Drums
- Cheikh Tidiane FALL Percussion
- 1 Moon child
- 2 Moon rays
- 3 The night has a thousand eyes
- 4 All or nothing at all
- 5 Soon
- 6 Moniebah
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