- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Frank VIGNOLA Guitare
- 1 Whispering
- 2 I can dream, can't I
- 3 Temptation
- 4 Moonlight serenade
- 5 My ideal
- 6 Moonglow
- 7 In the blue of the evening
- 8 Sleepy time down South
- 9 If I had you
- 10 Golden earrings
- 11 Dream a little dream of me
- 12 P.S. I love you
- 13 Serenade in blue
- 14 I'm confessin'
- 15 Deep purple
- 16 You'll never know
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