- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Barry HARRIS Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Walter DAVIS JR. Piano
- 1 West 46th Street
- 2 Who can I turn to?
- 3 Moonlight in Vermont
- 4 Flight cap blues
- 5 It might as well be spring
- 6 Constellation
- 7 Blues for P.C.M.
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