- Smokey WILSON Guitare, Voix
- SOUTH SIDE SLIM Guitare, Guitare acoustique, Voix
- SOUTH SIDE SLIM Rhythm guitar
- Curtis TILLMAN Voix
- OKLAHOMA OLLIE Guitare basse
- Jan GARFINKLE Orgue
- Takahiro Taka FUKUDA Drums
- Bill CLARK Saxophone ténor
- Eddie HARRIS Saxophone ténor
- Tetsuya NAKAMURA Harmonica
- 1 My woman is gone
- 2 Talk to me
- 3 I know what you've been thinking
- 4 One day you're going to know me
- 5 Seven days
- 6 BB is the king
- 7 Country road
- 8 Confucius
- 9 Angola blues
- 10 Going home tomorrow
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